Výpis účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu od 1.1.2014 (nemá dávkový plán), (resp. účastníka, ktorý podpísal dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil jeho dávkový plán)
A. úvodné informácie
- aktuálna výška nasporenej sumy
- predpokladaný vek, v ktorom účastník môže odísť do starobného dôchodku – môže byť odlišný od skutočného dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí
B. prognózy nasporenej sumy a dôchodkových dávok
- mesačná prognóza dočasného doplnkového starobného dôchodku v čase odchodu účastníka do starobného dôchodku – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie (pesimistický, základný a optimistický scenár)
C. súhrnné informácie o transakciách na účte a o odplatách
- čisté zhodnotenie za predchádzajúci rok (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
- čisté zhodnotenie za celé obdobie doplnkového dôchodkového sporenia v DDS, ktorá výpis zasiela (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
- odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na účastníka